在情报对辅助企业战略决策和提升市场竞争力作用日益显著的背景下，汉鼎咨询将针对竞争情报相关理论和关键要点进行梳理，并陆续推出系列推送，本篇重点围绕竞争情报研究中涉及到的基本方法、通用方法、分析技术展开具体讲解。

竞争情报实践的先驱者简·荷灵曾就开展竞争情报的条件总结道：“给我两个大脑——信息搜集员的大脑和分析员的大脑，一个图书馆和一组管理需求，我就能开展竞争情报工作”这里所说的图书馆指信息资源，管理需求是情报需求的代名词，而两个大脑则既指称了相关的情报人员，又强调了开展相应工作所需的方法和技能。

在竞争情报研究中，若要想更精准地捕捉和挖掘情报内容，关键在于采取适当的方法由于竞争情报研究的对象通常较为复杂，研究的时空环境多变，因此需要因时因地适当选择研究方法，在实践中首先要了解和掌握进行情报研究的基本方法，其次要理顺各种通用研究方法之间的关系，第三则是要根据竞争情报研究对象的具体情况，采用适当的分析技术。

在情报对辅助企业战略决策和提升市场竞争力作用日益显著的背景下，汉鼎咨询将针对竞争情报相关理论和关键要点进行梳理，并陆续推出系列推送，本篇重点围绕竞争情报研究中涉及到的基本方法、通用方法、分析技术展开具体讲解。

一、情报研究的基本方法有哪些？情报研究的基本方法指的是在研究中必须采用的方法，通常包括了文献研究、系统分析、实证分析和规范分析其中文献研究和系统分析是一般意义上的科学研究都要用到的基本方法，实证分析和规范分析则是经济学研究的基本手段。

第一，文献研究指对研究论题相关的文献资料进行搜集整理，通过阅读分析，得出综述报告的研究方法，也是情报研究中最基本的方法文献研究的执行过程包括了文献检索和分析综述，最终形成的成果形式是综述研究报告研究人员在执行过程中要对各个渠道多种信息的采集和加工，综述分析则体现在情报调研报告中。

报告中既有调查所得的信息数据，又有情报人员对信息数据的阐释需要注意的是，在情报研究中，对信息资料的搜集不仅仅局限在正规文献信息渠道上，各种正式或非正式的信息资料都可成为情报研究中文献研究的对象第二，系统分析是基于系统论的分析方法

，指用系统的观点去研究现象，探寻发展规律的思维方式系统论由美籍奥地利理论生物学家贝塔朗菲(L.Von.Bertalanffy)于1925年首次提出，是研究系统的一般模式、结构和规律的理论系统论研究各种系统的共同特征，用数学方法描述系统功能，寻求并建立适用于所有系统的原理、原则和数学模型。

在这种一般系统论的基础上，专家学者从不同角度去研究系统的原理，发展起广义系统论在系统分析过程中，必须牢牢把握住四个关键，即要素、结构、功能和环境其中要素是系统中被组织起来、相互作用、相互影响的因素；结构又称联系，反映着系统要素的时空和数量关系，要素间的不同联系会产生不同的效能，因此研究要素间的联系比研究要素本身更复杂、更重要。

功能指系统整体的作用和效能系统功能与系统要素有关，也与系统结构有关环境指在系统之外与之联系且相互作用的存在，主要包括物质条件和信息条件系统功能的正常发挥有赖于环境或条件配置因而当以管理决策为主要目的进行系统分析时，必须注意除了正常的系统构建之外，物质和信息环境因素的准备与调整，对系统管理目标的实现也是至关重要的。

在情报研究中，以系统的观点对研究对象进行分析，是情报分析人员必备的基本方法，环境或条件入手去提升管理对象的系统运行效能，是情报研究报告的经常性内容，对信息技术、信息环境和信息资源条件的探索，更是信息时代情报研究系统分析方法运用的体现。

第三，实证分析，指通过调查、观察和判断来解决问题的研究方法，在情报研究中往往用于解决研究对象“是什么”的问题一般的做法是对调查掌握的事例进行剖析，归纳总结出事物的共性和规律实证分析的基础是大量事例的存在，如果用于分析的事例很少或代表性不强，则实证分析结果的可信度就会大打折扣此外，在实际情报研究中，还应注意区分实证分析与实例说明。

如果只是利用个别实例来说明某些观点或理论的应用，则只是实例说而不是完整意义上的实证分析第四，规范分析，通过比较和推理来解决社会与经济对象的运行控制问题情报研究采用规范分析往往用于回答决策者应该“怎样做”的问题。

一般的做法是找研究对象的理论或理想状态与实际状态之间的差异，列明扬长避短的可能措施方案，比较各种方案的优劣情况，最后提出可行的方案建议需要注意的是，在实际情报研究工作中，多方案的比较本身是重要的论证组成部分，简单地罗列“补差”措施是不足取信的，因为事物是发展变化且相互影响着的，变化的多种可能性决定了多个待选方案存在的必要性。

二、情报研究的通用方法有哪？下述方法为在情报研究中被普遍采用的方法，按照目标、手段和分析方式可分为针对研究和开放性研究、定性分析和定量分析、归纳和演绎等几组Ⅰ、研究方法：针对性研究和开放性研究企业竞争情报研究方法可划分为针对性研究和开放性研究两大类。

针对性研究(Guided Lerning)是目的对象明确、组织流程清晰的研究方式当企业在决策过程中需要明确了解的某些竞争对手、竟争环境问题时，如“企业是否知道竞争对手下一季度的营销策略？目前已知的营销策略和竞对实际上的动作有哪些差异？”通常采用这一方法。

情报需求的明确，又使得情报工作的组织流程可以做到清晰有序，有的放矢，情报人员可以有计划、有重点、有步骤地进行信息采集、整理、分析和加工与针对性研究相反，开放性研究(Open-EndedLearning)是一种情报需求在研究的初始阶段尚不能十分清楚予以表达的情报研究方式

在企业经营管理中，可能某些时候并不清楚自身的情报需求是什么，为了弥补这种需求表达缺陷以应对未知的竞争事件，管理决策者或情报人员往往通过提出类似以下的问题来进行开放性研究：“谁是本企业的现实或潜在竞争对手？竞对可能发生什么事件，对本企业有何种影响？”针对开放性问题，情报人员要在范围广泛的环境监控和信息采集基础上，逐渐明晰研究重点，形成研究思路，得到情报产品。

在开放性研究中，情报人员不受预先设定观点和信息源的限制，需尽量避免陷入某种思维定式，积极、主动、大胆开展工作上述两种研究方法在本质上都是用来满足企业经营决策情报需求的，在实际工作中二者互为补充，两种研究方式可以在各自的进程中进行相互转化

比如，情报研究人员在关于竞争对手市场策略的针对性研究中，发现有人提到一种新技术，由此便开展了有关新技术的开放性研究在开放性研究中，亦可就某些特定事物开展针对性研究Ⅱ、预测分析方法：定性分析和定量分析竞争情报预测分析方法从量化手段上大致可以分为定量分析方法和定性分析方法

应用定量分析的条件有两个：一是拥有历史数据，二是分析对象的关键变量之间的关系稳定当不存在历史数据或预期的关键变量在未来将发生显著变化时，则要采取定性分析方法常用的定量分析技术有计量经济学模型、回归分析和趋势外推法。

常用的定性分析技术有销售人员估计法、管理人员评价法、市场调査研究法、总体概要预测法、德尔菲法(Delphi)和头脑风暴法(Brain Storming)值得注意的是，定量研究都是基于关键变量间的历史联系

例如，线性回归所基于的假设是，未来变化趋势与过去发生的情况一样，然而实际情况往往并非如此随着社会经济事物中各项要素的历史系变得越来越复杂、越来越不稳定，定量预测也会变得愈加模糊，因此必须采用定性分析方法予以弥补。

正如威尔夫在《情报和营销中的定性研究》一书中所提到的，竞争情报是一种基于推理的分析方法这种方法从各种信息碎片中做出推论，将其编织成可辨识的、可以使用的拼图当前情报人员在做出有价值的推论时，越来越多地重新采用判断、直觉和主观见解等方法。

由于定性分析技术比定量分析技术更加需要进行直觉性判断，而分析者有时会错误地按照自己的主观愿望进行预测，所以定性分析也存在着判断失当的风险因此，定量分析方法和定性分析方法通常需要结合在一起进行分析，在使用时需要注意研究各种预测内部因素的关系和变化机理，以达到预测结果对管理决策带来帮助而非造成误导。

Ⅲ、逻辑推理方法：归纳和演绎归纳和演绎反映着人们认识事物的两条方向相反的思维途径——从个别到一般的思维途径；从一般到个别的思维途径在竞争情报研究过程中，归纳法可用于分析市场趋势、总结竞争对手策略等，演绎法则可应用在竞争对手行为预测、战略规划评估等场景中。

归纳推理是从一般性程度较小的知识前提，过渡至一般性程度较大的新知识或结论的推理，又可分为完全归纳法和不完全归纳法，不完全归纳又分为简单枚举法与科学归纳法演绎推理是从一般性程度较大的知识前提，过渡到一般性较小的新知识或结论的推理，即从一般的原理出发，推出关于特殊事物的结论。

由于归纳推理的结论超出了前提的范围，结论又是来自直接经验，所以归纳推理的结论对于它的前提说来带有不同程度或然性，而演绎推理，由于大前提是从一般原理出发，只要前提真实又符合推理规则，则结论必然是真实的三、竞争情报研究中需要运用的分析技术有哪些？

竟争情报研究中针对研究素材进行分析判断、加工处理时，通常会运用到大量分析技术，根据分析对象和目的的不同可以分为判断分析、统计分析和模型分析Ⅰ、判断分析在竞争情报研究中判断分析贯穿始终，一般用于研究素材鉴别、研究推理过程和研究成果评价中。

在竞争情报研究成果的评价中，有关人员运用科学、准确、及时、适用的指标体系对情报产品所进行的判断分析，决定着有关情报研究成果最终能否被使用，以及在未来被使用过程中研究成果能够实现多大的价值例如情报研究成果评估的过程中往往需要进行定量的统计分析，最终。

在情报人员的主观意志作用下按照一定的评价标准，得到定性的判断结论在研究素材的鉴别中，研究人员要对素材的可靠性、准确性和时效性进行判断分析判断标准通常包括素材载体的来源和渠道，一般来讲，公开渠道传递的正式文件和数据以及非正式交流中从关键人物口中得到的直接信息，其可靠性比较有保障。

除判断来源以外，还要分析某些定量数据的计算推导过程是否科学情报素材的时效性判断标准主要是时间、适用范围和条件通过对信息生成背景和研究任务目标环境的对比分析可以判断出有关素材的时效性情况Ⅱ统计分析统计分析是竞争情报研究使用频繁的分析工具，但这类方法往往要与其他研究分析技术结合起来共同使用，因为

单纯的数据统计分析只能揭示数据对象间存在的数量关系，要想解释清楚有关的机理，就必须使用其他的定量与定性分析工具竞争情报研究人员在使用统计分析技术时，需要注意各种条件和限制首先，统计调查样本的选择要有代表性,例如，调査企业的客户满意情况，必须保证被调査的客户样本代表了所有的客户群。

其次，要注意合理选择统计计算公式，例如在进行有关趋势问题研究时，要选用时间序列有关的计算公式另外，要保证选用处理数据的准确性和完整性Ⅲ模型分析模型分析是将被分析的领域对象归纳抽象成一个个问题框架或公式，在分析过程中只要依次回答了框架中的问题，或者给公式中的变量赋具体的值，就可以得到对有关问题的分析结果。

模型分析可以充分利用前人在有关问题上取得的方法论成果，通过问题框架或公式的提示来规范分析研究的方向和重点在竞争情报研究里，模型分析常常被运用到常见的预测研究中比如，一家身处智能手机行业的企业，为了检验对未来竞争形势预测的准确性，就可以提出以下问题：预期的行动和事件发生的顺序是正确的吗？假定场景中应该出现的行为和事件是否有遗漏？特定行动和事件发生之前必然发生的先导行动和事件是什么?在预期的战略目标中可能会出现什么不一致?预期行动能否预期目标?。

此外，针对竞对企业的物质基础、思想意识、企业文化和企业关系等问题都可以通过对相应分析模型的引导性问题的回答得到解决模型分析既是对模型的使用，也是对模型的检验因此，竞争情报研究人员在进行型分析时要注意使用其他的方法对得到的结论进行印证，根据实际情况的发展变化及时调整和修改所用的模型，以便在竞争情报实践的过程中完善和丰富竞争情报的理论和方法。

综上所述，在竞争情报领域，文献研究、系统分析、实证分析及规范研究是不可或缺的基本方法在此基础上，要精准结合具体情况，按目标明确方向，以手段强化路径，灵活且合理地选用分析方法，并保持敏锐的洞察力和持续的跟踪，才能深度挖掘情报价值。

内容参考文献：《竞争情报方法》王延飞著 北京大学出版社，本文内容仅作为学习、交流使用，不作为商业用途